「成功の投資戦略:格言から学ぶ投資の秘訣5選」

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投資の格言は、先人たちの経験や知恵が凝縮されたものです。
そのため、投資の成功に役立つヒントを得ることができます。

①ウォーレン・バフェット

他人が貪欲になっているときに恐れ、周りが怖がっている時は貪欲になりなさい

他の投資家が過度に貪欲になり、市場が過熱しているときには、慎重さが必要です。なぜなら、価格が過剰に高騰している可能性があり、投資するとリスクが高まるからです。一方、市場が恐怖に支配されており、株価が下落しているときには、買いの機会が生じるかもしれません。このときには、他の人々が過度に恐れている中で冷静になり、株価が実際の価値よりも低くなっている可能性があるため、買いのチャンスを見逃さないようにすることが大切です。つまり、市場の心理を逆手に取り、逆張りの考え方を応用することで、投資機会を見つけることができるという意味です。

②ジョン・テンプルトン

相場は悲観の中に生まれ、懐疑の中で育ち、楽観の中で成熟し、幸福感の中で消えていく

悲観の段階では、市場参加者は景気後退や株価下落などのリスクを強く意識しており、投資意欲は低下しています。しかし、この段階で株価は割安になっているため、投資のチャンスと言えます。

懐疑の段階では、市場参加者の中には、悲観的な見通しを徐々に修正し、投資意欲を回復し始める人もいます。しかし、まだ全体的な投資意欲は高くはなく、相場は緩やかな上昇を続けます。

楽観の段階では、市場参加者の多くが、景気回復や株価上昇を予想するようになります。相場は急速に上昇し、投機的な動きも見られるようになります。この段階では、相場はピークに近づいており、投資家は注意が必要です。

幸福感の段階では、市場参加者は株価上昇の成功を喜び、さらに投資を拡大するようになります。しかし、この段階では相場はバブル化しており、崩壊の危険性が高まります。

この格言は、投資においては、人々の心理状態を理解することが重要であることを示しています。悲観的な段階では、割安な株価で投資のチャンスが訪れており、楽観的な段階では、相場はピークに近づき、危険性が高まっていることを認識しておきましょう。

⓷ベンジャミン・グラハム

天まで伸びる木はない

株式市場や投資に関して、当面素晴らしい企業や収益が伸びているように見えても、永遠に上がり続けることはないということを指摘し市場は常に変動し、株価は上がったり下がったりしますが、かなり素晴らしい企業であっても、その成長や成功は無限ではないことを意味しています。この言葉は、投資家にとっては冷静ですな視点を持ち、株価の騰落を冷静に認識することの重要性を示唆しています。

④ジョージ・ソロス

市場は常に間違っている

意味は次のように解釈できます。

  1. 市場は予測困難である:
    ソロスは市場の予測は不確実であり、常に変動すると信じています。市場の動向は様々な影響を受け、その予測は難しいとされます。
  2. 市場参加者の偏見が価格に影響を与える:
    市場参加者が客観性を欠き、主観的な偏見を持っているため、価格には常にその偏見が反映されると考えています。
  3. 不確実性を認識する必要性:
    市場における変動や予測の難しさを認識し、自己の投資戦略や意思決定において慎重になるさを表す意味も持っています。


ソロスの言葉は、市場の予測不可能性や市場参加者の偏見が価格形成に影響を考慮することを指摘し、投資や取引におけるリスクを認識し、冷静かつ柔軟に対処することの重要性を強調しています。

⑤ジム・ロジャーズ

変化に適応できない人は、変化に吹き飛ばされるだろう
変化を認識し反応する人は、利益を得るだろう

変化は、社会や経済、技術など、あらゆる分野で起こり続けています。変化に適応できない人は、変化の波に飲み込まれ、淘汰されてしまいます。
一方、変化を認識し、それに反応できる人は、変化をチャンスと捉え、利益を得ることができます。

具体的には、以下の2つの意味があると解釈できます。

  • 変化に適応できない人は、不利な立場に立たされる

変化に適応できない人は、変化に対応できず、不利な立場に立たされる可能性があります。例えば、新しい技術が普及したときに、新しい技術に対応できない企業は、競争力を失い、淘汰される可能性があります。

  • 変化を認識し反応できる人は、チャンスをつかむことができる

変化を認識し、それに反応できる人は、変化をチャンスと捉え、利益を得ることができます。例えば、新しい市場が開拓されたときに、その市場にいち早く参入した企業は、大きな利益を得ることができます。

この格言は、変化の激しい現代社会において、生き残るためには、変化への適応が重要であることを示しています。

投資の格言には、3つのメリットがあります。

1. 投資の基本的な考え方を学ぶことができる

投資の格言は、投資の基本的な考え方を簡潔に表現したものが多くあります。そのため、投資の初心者でも、投資の基本的な考え方を理解することができます。

例えば、「市場は常に間違っている」という格言は、投資の基本的な考え方である「長期的な視点で投資を行う」ことを示しています。

2. 投資の心理面を理解することができる

投資は、経済や企業の分析だけでなく、心理面も重要な要素です。投資の格言は、投資家の心理面を理解するのに役立ちます。

例えば、「人の行く裏に道あり 花の山」という格言は、投資家は皆同じ方向を向いているため、逆の方向を向いているところにチャンスがあるということを示しています。

3. 投資の失敗を防ぐことができる

投資は、必ず成功するわけではありません。投資の格言は、投資の失敗を防ぐのに役立ちます。

例えば、「欲張りな投資家は成功しない」という格言は、過度な欲望は投資の失敗につながることを示しています。

投資の格言は、投資の成功に役立つヒントを得ることができるため、投資の勉強をする際には、ぜひ心に留めておきましょう。


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